1、保费高增带动险资大幅流入股票配套配资，为市场尤其是其重仓的银行板块带来资金增量 核心观点：1）游戏：《黑神话：悟空》爆款预定，看好游戏关注度持续。游戏科学团队再次证明：游戏是靠创意与设计驱动，即便是工业化要求高的3A，也并不完全是人力密集驱动，有望持续带动研发能力强的公司的关注度。2）AI+AR在2H24大事催化不断，Meta有望于9月首次展示其AR眼镜，有望融合语音助手Meta AI，看好内容产业链关注度提升。3）持续推荐港股中等市值标的。4）出版：反腐和调出指数等前期负面影响走弱，但出

一开始市场可能只是认为港股上涨与证监会发布了5项资本市场对港合作措施相关，但后来慢慢意识到港股上涨也得益于港股上市公司业绩较好，所以进而就联想到业务或基本面相通的A股。除上述因素外，外资看多中国房地产也是A股大涨的重要原因之一。周五有消息称，瑞银最近忽然改口唱多，给出的理由是：政府政策发力、杠杆低于美日当年情景、房地产供给减少或造成供需在2025年反转…… 瓷越山海，“窑”望未来。10月18日上午，2024中国景德镇国际陶瓷博览会在陶博城国际会展中心隆重开幕。平顶山市组织宝丰、汝州、郏县、鲁山